Teilzahlungen und offene Rechnungsbeträge verfolgen
Ordnen Sie Zahlungen der richtigen Rechnung und dem richtigen Kassen-/Bankkonto zu.
Der offene Betrag einer bestätigten Rechnung ist der Gesamtbetrag abzüglich zugeordneter Zahlungen. Kontakt, Rechnung, Währung und Konto müssen stimmen; der gesamte Kontaktsaldo kann abweichen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
1. Beleg identifizieren
Prüfen Sie Kontakt, Nummer und Währung. Entwürfe erzeugen keine Forderung; ordnen Sie unklare Zahlungen nicht beliebig zu.
2. Zahlung erfassen
Wählen Sie Betrag, Datum und empfangendes Konto im Zahlungsbereich der Rechnung. Erfassen Sie denselben Eingang nicht zusätzlich als Einnahme.
3. Salden vergleichen
Prüfen Sie bezahlten und offenen Rechnungsbetrag sowie den Kontaktauszug. Andere Belege erklären abweichende Salden; addieren Sie verschiedene Währungen nicht direkt.
Praxisbeispiel
Beispiel: zwei Zahlungen auf 1.200
In derselben Währung bleiben nach 400 Zahlung noch 800 offen. Weitere 300 ergeben 700 bezahlt und 500 offen. Eine andere offene Rechnung von 200 kann den Kontaktsaldo auf 700 erhöhen.
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