Verkaufsabläufe vom Angebot bis zur Rechnung beschleunigen
Beschleunigen Sie Angebote, Zusage, Auftragswandlung und Rechnungsstellung ohne doppelte Dateneingabe.
Der größte Zeitfresser ist das manuelle Abtippen von Angebotspositionen nach Auftragszusage. Ein teilbares Angebot, das per Klick in Auftrag und Rechnung übergeht, spart wertvolle Arbeitszeit.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
1. Erstellen Sie klare, professionelle Angebote
Führen Sie Positionen, Einzelpreise, Steuern und Zahlungsbedingungen transparent auf; setzen Sie ein Gültigkeitsdatum.
2. Angebote per digitalem Direktlink teilen
Verschicken Sie statt sperriger PDF-Anhänge sichere Weblinks, die Kunden auf dem Smartphone mit einem Klick öffnen.
3. Angenommene Angebote mit einem Klick in Aufträge wandeln
Sobald der Kunde zustimmt, wandeln Sie Positionen ohne erneute Dateneingabe direkt in einen verbindlichen Auftrag um.
4. Bei Lieferung nahtlos fakturieren und bereitstellen
Wandeln Sie Aufträge bei Auslieferung in Rechnungen um; Bestände werden abgebucht und Salden sofort aktualisiert.
Praxisbeispiel
| Phase | Belegstatus | Bestandswirkung | Kontowirkung |
|---|---|---|---|
| 1. Angebot | Ausstehend / Versendet | Bestandsmenge unverändert | Kein Saldo |
| 2. Auftrag bestätigt | Bestätigt / In Vorbereitung | Zur Kommissionierung eingeteilt | Auftragsvolumen erfasst |
| 3. Rechnung & Lieferung | In Rechnung umgewandelt | Bestand definitiv abgebucht | Forderung gebucht |
| 4. Zahlungseingang | Vollständig bezahlt | Kein Einfluss | Saldo ausgeglichen |
Häufige Fehler & Lösungen
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