Làm thế nào để đẩy nhanh quy trình từ báo giá đến hóa đơn?
Đẩy nhanh tiến độ báo giá, duyệt đơn và xuất hóa đơn mà không cần gõ lại sản phẩm.
Trở ngại lớn nhất là gõ lại chi tiết báo giá sau khi khách chốt. Chuyển đổi một chạm từ báo giá sang đơn hàng và hóa đơn giúp tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần.
Các bước thực hiện
1. Chuẩn bị báo giá rõ ràng và chuyên nghiệp
Liệt kê rõ ràng các mặt hàng, đơn giá, thuế và điều khoản thanh toán, luôn có ngày hết hạn báo giá.
2. Chia sẻ liên kết kỹ thuật số tức thì
Thay vì tệp đính kèm nặng nề, hãy gửi liên kết xem trước an toàn để khách hàng mở bằng một lần chạm trên điện thoại.
3. Chuyển báo giá đã duyệt thành đơn hàng chỉ với một chạm
Sau khi được phê duyệt, hãy chuyển các dòng báo giá thành đơn hàng xác nhận mà không cần nhập lại.
4. Xuất hóa đơn và giao hàng liền mạch
Chuyển đơn hàng thành hóa đơn khi giao; kho tự động trừ và số dư khách hàng cập nhật tức thì.
Bảng ví dụ thực tế
| Giai đoạn | Trạng thái chứng từ | Tác động đến kho | Tác động công nợ |
|---|---|---|---|
| 1. Báo giá | Đang chờ / Đã gửi | Số lượng tồn không đổi | Chưa phát sinh công nợ |
| 2. Xác nhận đơn hàng | Đã duyệt / Đang chuẩn bị | Đưa vào kế hoạch xuất hàng | Theo dõi giá trị đơn hàng |
| 3. Hóa đơn và giao hàng | Đã chuyển thành hóa đơn | Thực tế đã trừ kho | Ghi nhận nợ phải thu |
| 4. Thanh toán | Đã thanh toán đủ | Không ảnh hưởng | Số dư được tất toán |
Sai lầm phổ biến & Giải pháp
Xem doanh nghiệp trên màn hình ứng dụng thật
Hướng dẫn liên quan
Quy trình liền mạch từ báo giá đến hóa đơn chỉ trong chớp mắt
Gửi báo giá và chuyển đổi một chạm khi được duyệt. Xuất file PDF sắc nét hoặc in hóa đơn nhiệt khổ 80mm tiện lợi.