Hoe Versnelt U het Traject van Offerte naar Factuur?
Versnel offertes, accoorden en facturatie zonder regels dubbel in te voeren.
De grootste tijdverspiller is het handmatig overtypen van goedgekeurde offerteregels. Met één klik offertes omzetten in bestellingen en facturen bespaart uren invoerwerk.
Stap-voor-stap Implementatie
1. Maak duidelijke, professionele offertes
Specificeer artikelen, eenheidsprijzen, belastingen en betalingsvoorwaarden, en noem altijd een vervaldatum.
2. Deel directe digitale links
Verstuur in plaats van zware pdf-bijlagen veilige weblinks die klanten direct met één tik op hun mobiel bekijken.
3. Zet goedgekeurde offertes met één klik om in orders
Transformeer offerteposten direct naar een bevestigde order zodra de klant akkoord gaat, zonder overtypen.
4. Factureer en lever naadloos
Zet orders bij levering om in verkoopfacturen; voorraden worden verlaagd en saldo's direct bijgewerkt.
Praktijkvoorbeeld
| Fase | Documentstatus | Voorraadinvloed | Saldo-invloed |
|---|---|---|---|
| 1. Offerte | In afwachting / Verzonden | Voorraad blijft gelijk | Geen saldo-effect |
| 2. Order bevestigd | Goedgekeurd / In voorbereiding | Ingepland voor levering | Orderwaarde gemonitord |
| 3. Facturatie en levering | Omgezet naar factuur | Definitief afgeboekt | Vordering geregistreerd |
| 4. Betaling ontvangen | Volledig voldaan | Geen invloed | Saldo vereffend |
Veelgemaakte Fouten & Oplossingen
Bekijk uw bedrijf in echte appschermen
Gerelateerde handleidingen
Van offerte naar factuur: een soepele workflow in enkele seconden
Verstuur offertes en converteer ze direct na akkoord. Maak professionele PDF's of print kassabonnen van 80 mm.