Как Ускорить Путь от Коммерческого Предложения до Счета?
Ускоряйте подготовку предложений, заказов и счетов без ручного дублирования позиций.
Главная потеря времени — вручную переносить позиции из согласованного КП в счет. Автоматический перевод коммерческого предложения в заказ и счет в один клик исключает дублирование.
Пошаговый План
1. Подготовьте четкое и профессиональное предложение
Четко укажите позиции, цены за единицу, налоги и условия оплаты, обязательно отметив срок действия.
2. Отправляйте прямые цифровые ссылки
Вместо тяжелых файлов отправляйте защищенные ссылки, которые клиенты открывают в один клик со смартфона.
3. Превращайте согласованные предложения в заказы в один клик
После подтверждения клиентом переводите строки предложения в заказ без ручного дублирования данных.
4. Выставляйте счета и закрывайте отгрузки без задержек
Переводите заказы в счета на продажу при отгрузке; остатки списываются, а задолженность фиксируется мгновенно.
Наглядный Пример
| Этап | Статус документа | Влияние на склад | Влияние на сальдо |
|---|---|---|---|
| 1. Предложение | В ожидании / Отправлено | Количество на складе не меняется | Задолженность не возникает |
| 2. Заказ подтвержден | Согласовано / Готовится | Поступает в план отгрузки | Сумма заказа отслеживается |
| 3. Счет и отгрузка | Счет выставлен | Списано со склада | Задолженность записана |
| 4. Оплата получена | Полностью оплачено | Без влияния | Сальдо закрыто |
Частые Ошибки и Как Их Избежать
Ваш бизнес на настоящих экранах приложения
Связанные руководства
От предложения до счета: быстрый и удобный документооборот
Отправляйте предложения и переводите их в счета при согласовании. Создавайте аккуратные PDF или печатайте чеки на термопринтере.