Come Accelerare il Processo Commerciale dal Preventivo alla Fattura
Velocizza preventivi, approvazioni e fatturazione senza dover riscrivere prodotti e prezzi.
Il rallentamento principale è la riscrittura manuale dei prodotti dopo l'accettazione. Inviare preventivi interattivi convertibili in ordini e fatture con un clic riduce i tempi al minimo.
Guida Passo-Passo
1. Prepara preventivi chiari e professionali
Specifica chiaramente articoli, prezzi unitari, tasse e condizioni di pagamento, indicando una data di scadenza.
2. Condividi link digitali istantanei
Invece di pesanti allegati PDF, invia link web protetti che i clienti aprono con un tocco sullo smartphone.
3. Converti i preventivi approvati in ordini con un clic
All'approvazione del cliente, trasforma le righe in un ordine confermato senza dover riscrivere nulla.
4. Emetti fattura e consegna senza intoppi
Converti l'ordine in fattura alla consegna; le scorte scalano e il saldo del cliente si aggiorna in automatico.
Esempio Pratico
| Fase | Stato documento | Impatto sulle scorte | Impatto conto corrente |
|---|---|---|---|
| 1. Preventivo | In attesa / Inviato | Scorte invariate | Nessun saldo generato |
| 2. Ordine confermato | Approvato / In preparazione | Incluso nel piano di spedizione | Impegno d'ordine tracciato |
| 3. Fattura e consegna | Convertito in fattura | Scaricato dalle scorte | Credito registrato |
| 4. Incasso pagamento | Saldato | Nessun impatto | Saldo estinto |
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