Come Tenere in Perfetto Ordine Crediti e Debiti Commerciali
Previeni insoluti, calcola i saldi, abbina pagamenti e fatture e condividi estratti conto professionali.
Il rischio maggiore è affidarsi ad appunti sparsi. Collegare ogni fattura al relativo pagamento e condividere estratti conto via WhatsApp accelera gli incassi.
Guida Passo-Passo
1. Registra tutti i clienti e i fornitori
Inserisci con precisione numeri di telefono, ragioni sociali, codici fiscali e saldi iniziali.
2. Collega i documenti direttamente alle schede contatto
Collega ogni vendita al cliente e ogni acquisto al fornitore per monitorare all'istante i saldi aperti.
3. Abbina i pagamenti parziali alle fatture specifiche
Riconcilia bonifici o contanti con le fatture per sapere con certezza quali documenti sono stati saldati.
4. Condividi estratti conto regolarmente
Invia settimanalmente o mensilmente estratti conto aggiornati o PDF via WhatsApp o link sicuro ai clienti.
Esempio Pratico
| Data / Documento | Tipo operazione | Importo | Saldo residuo |
|---|---|---|---|
| 01 Ott - Fattura di vendita | Vendita a credito | 10.000 (Dare) | 10.000 A credito |
| 05 Ott - Bonifico bancario | Incasso parziale | 4.000 (Avere) | 6.000 Residuo |
| 12 Ott - Fattura di vendita | Consegna aggiuntiva | 5.000 (Dare) | 11.000 Residuo |
| 15 Ott - Pagamento contanti | Saldo totale | 11.000 (Avere) | 0 (Conto saldato) |
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