Tekliften Faturaya Satış Süreci Nasıl Hızlandırılır?
Teklif hazırlama, müşteri onayı, sipariş dönüşümü ve faturalandırma adımlarını tek ekranda hızlandırma ve hata önleme rehberi.
Satış sürecinde en çok vakit kaybettiren durum, teklif kalemlerinin onay sonrası sipariş ve faturaya elle tekrar yazılmasıdır. Müşteriye online onaylanabilir şık bir teklif linki iletmek ve onaylandığı an tek dokunuşla sipariş ve faturaya dönüştürmek işlem süresini dakikalardan saniyelere indirir.
Adım Adım Uygulama
1. Şık ve Net Bir Teklif Hazırlayın
Kalemleri, birim fiyatları, vergileri ve ödeme koşullarını açıkça yazın; geçerlilik tarihi belirtin.
2. Müşteriye Dijital Bağlantı ile İletin
Ağır PDF dosyaları yerine müşterinin mobilde tek tıkla açıp inceleyebileceği güvenli link gönderin.
3. Onay Geldiğinde Tek Tıkla Siparişe Dönüştürün
Müşteri onayladığında teklif satırlarını yeniden yazmadan tek tıkla sipariş belgesine çevirin.
4. Teslimatta Fatura Kesin ve Paylaşın
Siparişi teslim anında faturaya dönüştürün; stoklar düşsün ve cari bakiye otomatik güncellensin.
Örnek Uygulama Tablosu
| Aşama | Belge Durumu | Stok Etkisi | Cari Hesap Etkisi |
|---|---|---|---|
| 1. Teklif | Beklemede / Gönderildi | Stok miktarı değişmez | Bakiye oluşmaz |
| 2. Onay & Sipariş | Onaylandı / Hazırlanıyor | Sevkiyat planına girer | Sipariş bakiyesi izlenir |
| 3. Fatura & Teslim | Faturaya Dönüştü | Stoktan fiilen düşer | Cariye borç/alacak işlenir |
| 4. Tahsilat | Ödeme Alındı | Etkisiz | Cari bakiye kapanır |
Sık Yapılan Hatalar ve Çözümleri
İşletmenizi gerçek ekranlarda görün
İlgili rehberler
Tekliften faturaya kusursuz ve hızlı belge iş akışı
Müşterinize teklif gönderin, onaylandığında tek tıkla siparişe ve faturaya dönüştürün. İstediğiniz şablonla PDF üretin veya 80mm fiş yazdırın.