Cómo seguir pagos parciales y saldos de facturas
Asocie cada cobro a la factura y cuenta de caja/banco correctas.
El pendiente de una factura aprobada es su total menos los pagos vinculados. Compruebe contacto, factura, moneda y cuenta; el saldo total del contacto puede ser diferente.
Implementación Paso a Paso
1. Identifique el documento
Revise contacto, número y moneda. Los borradores no generan cuentas por cobrar; no asigne pagos inciertos al azar.
2. Registre el cobro
Seleccione importe, fecha y cuenta receptora en los pagos de la factura. No registre ese mismo cobro también como ingreso independiente.
3. Compare saldos
Revise lo pagado y pendiente junto al extracto del contacto. Otras facturas explican diferencias; no sume monedas distintas directamente.
Caso práctico
Ejemplo: dos pagos sobre 1.200
En la misma moneda, un pago de 400 deja 800. Otro de 300 suma 700 pagados y deja 500. Otra factura pendiente de 200 puede llevar el saldo del contacto a 700.
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